אנחנו מחויבים להצלחה שלכם.
אז מה תקבלו במסגרת השירות שלנו לאחר מילוי הסימולטור?
- הפקת דו"ח עדכני של המסלקה הפנסיונית ובנוסף דו"ח מפורט מ-"הר ביטוח".
- סקירה מעמיקה וניתוח הוליסטי של התיק הפיננסי והביטוחי ע"י מיטב המומחים שלנו, מתכננים פיננסים מורשים מטעם משרד האוצר.
- נספק פתרונות, תובנות ורעיונות לשיפור התוכניות ולתשואה הטובה ביותר.
- נבחן מסלולים: המסתכן, הסולידי או השמרן? איפה אתם?
אתם בדרך הנכונה- הכירו את שיטת הרמזור שלנו:
תודה על האמון ועכשיו לשלב הפגישה.
ניתן לתאם פגישה פרונטלית או ב-ZOOM , בה תקבלו דוח ביצועים מפורט, סקירה מקיפה ותכנון הוליסטי של המומחים שלנו שיעזרו לכם להבין את התמונה המלאה.